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理成资产

  • 机构全称:上海理成资产管理有限公司
  • 成立时间:2007年06月15日
  • 管理基金:153只
  • 核心人物:程义全
  • 注册资本:5000万元
  • 盈利产品 盈利产品数为有业绩公布的且累计收益大于0的产品数 44只
  • 代表产品:---
  • 管理规模:>50亿
  • 产品盈利占比 产品盈利占比=累计收益为正的产品数/累计收益不为空且不为0的产品数*100% 68.75%
  • 代表产品累计收益:---
预约电话:400-9302-888
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管理基金收益情况
公司简介
上海理成资产管理有限公司(Shanghai Milestone Asset
Management
Co.Ltd)发起成立于2007年6月,公司注册资本金1000万人民币。公司专注于证券投资及财务顾问业务,并致力于将投资领域延伸到私人股权投资、IPO前投资、有锁定期限的流通股权战略性投资、金融衍生品的组合投资,保持所投资资产的流动性,并动态优化所投资资产的风险与收益匹配关系。作为近年如雨后春笋般兴起的阳光私募的一员,公司拥有专业的知识,雄厚的投资团队以及丰富的证券投资经验,其团队成员主要来自于基金及证券投资的资深专业人士,对中国资本市场及上市公司有着比较深刻的理解,并和券商、基金及银行保持非常良好的关系,拥有良好的客户群体,并在不断扩展之中。理成资产将二级市场股票投资及顾问业务作为公司未来三年的核心优势领域与重点业务拓展方向。公司的主要战略是为有限客户提供优质的投资服务,使客户获得稳定、可持续、获利机会平等的盈利机会。
投资理念
注重基本面分析,善于从产业资本角度对公司进行估值,选股能力强
投研团队
程义全

经济学博士,现任上海理成资产管理有限公司董事长,曾任职交银施罗德基金公司研究总监;长江证券研究所副所长,公司投资决策委员会委员;汉唐证券研究所所长、基金筹备组副组长,投资决策委员会委员,投行内核小组成员。2011年和2012年,连续两届荣获中国阳光私募金牛奖“金牛阳光私募投资经理奖”。2011年6月,荣获《证券时报》“2010年度十大阳光私募明星投资经理奖”。

杨玉山

从业八年,有地产、商业旅游、石油化工等行业研究背景,曾任华富成长趋势基金经理助理,华富基金研究员,中原证券研究员,拥有丰富的研究和投资经验。2010年管理的理成风景2号在所有的阳光私募产品收益率排名第三,达到44.7%。

田晓军

博士研究生,11年证券从业经历,曾任广发证券博士后工作站研究员,广发期货有限公司总经理助理、研究部经理,广发证券股份有限公司投资自营部投资经理,广发基金管理有限公司机构投资部投资经理。

孙兴华

长江商学院MBA,中科院化学所化学硕士;曾任美国亚什兰集团中国区技术经理,对化工行业深入理解;具有基础化工、新能源、造纸、环保等行业研究经验。

翁迪

硕士研究生,3年证券从业经历,09年起在理成资产担任研究员,覆盖消费品和TMT行业研究;本着买企业的理念寻找行业内的投资机会。

宋之梁

金融学硕士,任有色、煤炭和建材行业研究员,具商品期货研究经验,对经济周期波动有深入研究。

鲍圣

美国加州大学经济学学士、会计学学士;任医疗行业助理研究员,具有医疗器械管理经验,对医疗行业有深入了解。

周锐

曾任海通证券、中投证券首席医药分析师;2015年新财富最佳分析师医药行业第一名;

具有3年医药行业、13年证券行业医药分析师经验。

复旦大学理学博士。


核心人物 一 程义全

经济学博士,现任上海理成资产管理有限公司董事长,曾任职交银施罗德基金公司研究总监;长江证券研究所副所长,公司投资决策委员会委员;汉唐证券研究所所长、基金筹备组副组长,投资决策委员会委员,投行内核小组成员。2011年和2012年,连续两届荣获中国阳光私募金牛奖“金牛阳光私募投资经理奖”。2011年6月,荣获《证券时报》“2010年度十大阳光私募明星投资经理奖”。

基金简称 最新净值 累计收益 运行时间 今年以来收益 年化收益 投资策略
理成转子2号 4.1997 319.97% 10年7月 -1.13% 14.51% 股票策略
理成风景2号 3.4503 245.03% 10年5月 26.99% 13.00% 股票策略
理成转子12号 1.7520 75.20% 4年6月 36.88% 14.29% 股票策略
理成风景1号 1.2663 26.63% 4年10月 -8.85% 5.02% 股票策略
理成风景19期信托 1.2421 24.21% 1年3月 1.64% 18.55% 股票策略
风景20号 1.0829 8.29% 1年 1.54% 8.69% 股票策略
理成转子18号A期 1.0369 3.69% 3年7月 --- 3.56% 股票策略
理成圣远1号B期 1.0255 2.55% 1年 0.00% 3.22% 股票策略
理成转子新三板6号 1.0000 0.00% 3年12月 --- --- 股票策略
理成风景专户3号 1.0000 0.00% 1年9月 --- --- 股票策略
理成圣远1号A期 1.0000 0.00% 1年3月 --- --- 股票策略
理成圣远1号 1.0000 0.00% 1年1月 --- --- 股票策略
基金简称 最新净值 累计收益 运行时间 今年以来收益 年化收益 投资策略
理成转子3号 1.6935 69.35% 9年3月 0.00% 6.76% 股票策略
光大理成阿尔法牛1号 1.0000 0.00% 2年4月 --- --- 相对价值策略
兴享进取理成1号 1.0000 0.00% 3年1月 --- --- 股票策略
理成转子8号B期 1.0000 0.00% 4年9月 --- --- 其它策略
理成转子8号C期 1.0000 0.00% 4年9月 --- --- 股票策略
理成转子8号D期 1.0000 0.00% 4年7月 --- --- 其它策略
理成转子7号B 1.0000 0.00% 5年7月 --- --- 股票策略
理成风景16号 1.0000 0.00% 1年12月 --- --- 股票策略
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